September effect क्या होता है ? September effect को समझे, अक्टूबर इफ़ेक्ट, September effect की सम्पूर्ण जानकारी, भारत शेयर बाजार रिटर्न सितम्बर महीने में
September effect एक ऐसी घटना है जिसमें शेयरों का आमतौर पर पूरे महीने ऐतिहासिक रूप से नेगेटिव रिटर्न होता है।
और September effect विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब यह शेयर बाजार में मजबूत गर्मी के बाद आ रहा होता है |
September effect क्या होता है?
September effect सितंबर के महीने के लिए ऐतिहासिक रूप से कमजोर शेयर बाजार रिटर्न को दर्शाता है। विश्लेषण की गई अवधि के आधार पर सितंबर इफ़ेक्ट एक स्टेथिस्टिकल मामला है, लेकिन अधिकांश सिद्धांत वास्तविक है।
आम तौर पर यह माना जाता है कि निवेशक सितंबर में गर्मी की छुट्टी से साल के अंत से पहले लाभ के साथ-साथ टैक्स (कर) घाटे को बुक करने के लिए तैयार होते हैं।
एक धारणा यह भी है कि व्यक्तिगत निवेशक बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की लागत को ऑफसेट करने के लिए सितंबर में जाने वाले शेयरों को बेच कर देते हैं। कई अन्य कैलेंडर इफ़ेक्ट के साथ, सितंबर इफ़ेक्ट को डेटा में एक ऐतिहासिक विचित्रता माना जाता है |
September effect को समझे
सितंबर का इफ़ेक्ट इस मायने में वास्तविक है कि बाजार के आंकड़ों का विश्लेषण – अक्सर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (DJIA) – दिखाता है कि सितंबर एकमात्र कैलेंडर महीना है जिसमें पिछले 100 वर्षों में नकारात्मक रिटर्न मिला है। हालांकि, इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी भी उपयोगी अर्थ में भविष्य को नहीं बताता है |
यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 100 वर्षों में सितंबर के खिलाफ दांव लगाया होता, तो उस व्यक्ति को कुल लाभ ही होता। उदाहरण के लिए, यदि निवेशक ने वह दांव केवल 2014 में लगाया होता, तो उस निवेशक का पैसा डूब जाता।
अक्टूबर इफ़ेक्ट
इससे पहले अक्टूबर इफ़ेक्ट की तरह, सितंबर इफ़ेक्ट एक घटना के बजाय बाजार विसंगति कहना सही होगा है। 1907 की दहशत का महीना होने, 1929 में ब्लैक मंगलवार, गुरुवार और सोमवार, और 1987 में ब्लैक मंडे के बावजूद, अक्टूबर का 100-वर्षीय डेटासेट सकारात्मक है, ।
सितंबर के महीने में अक्टूबर के समान ही बाजार में उथल-पुथल देखी गई है। यह वह महीना था जब मूल ब्लैक फ्राइडे 1869 में हुआ था, और 2001 में 9/11 के बाद और 2008 में डीजेआईए में दो महत्वपूर्ण Dow Jones में गिरावट आई थी, क्योंकि सबप्राइम संकट बढ़ गया था।
हालांकि, मार्केट रियलिस्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में इफ़ेक्ट समाप्त हो गया है। पिछले 25 वर्षों में, S&P 500 के लिए, सितंबर के लिए औसत मासिक रिटर्न लगभग -0.4% है, जबकि मीडियन मासिक रिटर्न सकारात्मक है।
इसके अलावा, सितंबर में बार-बार बड़ी गिरावट नहीं आई है जितनी बार 1990 से पहले हुई थी। एक स्पष्टीकरण यह है कि निवेशकों ने “प्री-पोजिशनिंग” द्वारा प्रतिक्रिया दिखाई है, यानी अगस्त में स्टॉक बेचना।
September effect की पूरी जानकारी
सितंबर का इफ़ेक्ट सिर्फ यू.एस. शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर के बाजारों से जुड़ा हुआ है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बाजारों पर नकारात्मक इफ़ेक्ट मौसमी व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह के कारण होता है क्योंकि निवेशक गर्मियों के अंत में अपने पोर्टफोलियो को कैश इन करने के लिए बदलते हैं।
एक और कारण यह हो सकता है कि अधिकांश म्यूचुअल फंड टैक्स घाटे को कम करने के लिए अपनी होल्डिंग को कैश में बदलते हैं |
gaming metaverse investment option
भारत शेयर बाजार रिटर्न सितम्बर महीने में
चूंकि निफ़्टी 50 और सेंसेक्स के अधिकतर स्टॉक लगभग एक ही हैं तो, इसलिए इन दोनों के सितम्बर रिटर्न लगभग एक सामान होंगे | यहाँ पर मैं पिछले सालों का निफ़्टी के रिटर्न को दर्शाता हूँ|
यहाँ पर जो भी रिटर्न दिए गए हैं वह ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए लिए गए हैं |
| 2021 | 2.5% |
| 2020 | -2.52% |
| 2019 | 4.40% |
| 2018 | -7.53% |
| 2017 | -1.90% |
| 2016 | -2.10% |
| 2015 | 0.71% |
| 2014 | -0.27% |
| 2013 | 4.78% |
| 2012 | 7.80% |
| 2011 | -4.40% |
| 2010 | 11.50% |
| 2009 | 9.90% |
| 2008 | -10.70% |
| 2007 | 12.50% |
| 2006 | 4.90% |
| 2005 | 9.50% |
| 2004 | 8% |
| 2003 | 5% |
| 2002 | -4.75% |
| 2001 | -13.25% |
| 2000 | -8.85% |
how to make money via Swing trading
क्या सितम्बर में स्टॉक मार्केट गिरता है ?
ज़रूरी नहीं है परन्तु आमतौर पर नेगेटिव रिटर्न और पॉजिटिव रिटर्न देखा गया है
सितम्बर इफ़ेक्ट बुरा क्यों है?
क्यूंकि इस महीने में साधारणतः नेगेटिव रिटर्न दिया है
क्या अभी भी सितम्बर इफ़ेक्ट होता है ?
स्पेशलिस्ट के हिसाब से अब ये इफ़ेक्ट काम हो गया है |